Se "Stampa" non apre nulla, usa "Scarica versione stampabile": salva un file che puoi aprire e stampare (o salvare come PDF) fuori da questa finestra. Stampa sempre la scheda che stai visualizzando in questo momento (Anagrafica, Impianto assetti, Checklist, ecc.); per avere tutte le schede insieme usa "Stampa tutte le schede" in alto.
Confronta l'avanzamento della Checklist di tutti i clienti sullo stesso ciclo. "Andamento" confronta ciascun cliente con la mediana degli altri clienti dello stesso ciclo (scostamento oltre 10 punti percentuali).
Documenti strutturali permanenti del cliente (organigramma, mansionario, piano strategico, ecc.): non si azzerano mai, vanno solo ripassati e aggiornati ad ogni ciclo.
Le attività del ciclo di lavoro in corso (settembre–luglio): si ripartono da zero ad ogni nuovo ciclo.
Dopo ogni riunione registra: presenti, cosa è stato trattato, cosa si è deciso di fare, chi se ne occupa ed entro quando.
Ogni documento adottato (organigramma, piano strategico, analisi di bilancio, ecc.) va approvato con un apposito verbale di CdA o determina dell'amministratore: qui resta agli atti il percorso fatto.
| N. | Documento adottato | Riferimento verbale / determina | Data | Stato |
|---|
Il lavoro su ogni cliente è diviso in due parti. L'Impianto degli assetti raccoglie i 7 documenti strutturali permanenti (permanent file, verbale di adozione, mansionario, organigramma, procedure contabili, piano strategico, distinta base): non si azzerano mai, restano nel tempo e vanno semplicemente ripassati e, se serve, aggiornati. La Checklist raccoglie invece le attività del ciclo di lavoro in corso (l'annualità settembre–luglio dell'incarico): ad ogni nuovo ciclo si riparte da una checklist vuota, mentre i cicli chiusi restano consultabili in sola lettura come storico.
Aggiorna lo stato di ciascuna attività man mano che procedi: la Dashboard e l'anello in alto si aggiornano da soli (in base al ciclo di lavoro attivo). Usa il selettore "Ciclo" in testata per aprire un nuovo ciclo o per rivedere un ciclo passato.
Ogni attività ha un numero fisso e progressivo su tutto il tool (da "01" a "25": prima l'Impianto, poi la Checklist), che resta invariato nel tempo e non dipende dalla posizione: usalo per intitolare le sottocartelle del fascicolo cartaceo/digitale del cliente, sia per l'impianto sia per i vari cicli. Il percorso della cartella dell'incarico si imposta in testata ("Percorso fascicolo") o nella scheda Anagrafica.
Per ogni elemento dell'impianto puoi "Confermare senza modifiche" (se hai ripassato il documento e va ancora bene così) oppure "Registrare un aggiornamento" (se qualcosa è cambiato: indica cosa è cambiato e quale verbale/determina lo ha approvato). Ogni conferma o aggiornamento resta nello storico delle revisioni dell'elemento, con la data, e aggiorna da solo il campo "Ultimo aggiornamento" (non modificabile a mano).
Un ciclo chiuso diventa di sola lettura per non alterare lo storico: se serve correggere qualcosa, usa il pulsante "Sblocca per correggere" nel banner in cima alla Checklist, e poi "Blocca di nuovo" quando hai finito. Aprendo un nuovo ciclo, quello precedente si chiude automaticamente: serve a cristallizzare lo stato del monitoraggio di quell'annualità, così da poterlo sempre dimostrare invariato in caso di verifica. Il tracker ricorda inoltre di ripassare l'impianto degli assetti.
I chip sopra l'elenco delle attività filtrano per stato: stampa e download rispecchiano il filtro attivo, quindi verifica che sia su "Tutti" prima di stampare la scheda completa.
Il campo "Verbale necessario" su ogni attività indica se il relativo documento va accompagnato da un'approvazione formale (verbale di CdA o determina dell'amministratore unico) — impostalo caso per caso in base alle caratteristiche del cliente. Nel riquadro "Percorso di creazione del valore e piano strategico" della Checklist sono presenti anche alcune righe libere ("Voce libera"): usale per aggiungere attività ad hoc non previste dal modello standard, specifiche di quel cliente.
Il Registro verbali è un elenco a compilazione manuale, separato dal campo "Verbale" scritto dentro ogni singola attività: aggiorna entrambi per coerenza.
Giornale di bordo: ad ogni riunione fai seguire un breve riassunto — presenti, cosa è stato trattato, cosa si è deciso di fare, chi se ne occupa ed entro quando. Apri la riga della riunione che vuoi includere nella stampa o nel download: se nessuna riga è aperta, viene incluso l'intero registro.
Verbalizzazione: ogni documento adottato (organigramma, piano strategico, analisi di bilancio, ecc.) va accompagnato da un apposito verbale di CdA o determina dell'amministratore, così da lasciare agli atti della società il percorso fatto.